禹洲集团：旨在2025年8月31日终末截止日历前达成重组条件并完成拟议重组

久期财经讯，8月12日，禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，简称“禹洲集团”，01628.HK)发布关联境外债务重组的更新贵寓及征求原意以批准矫正表率下列债务证券之契约。

弁言

本公司左证日历为2025年8月12日之原意征求声明(「原意征求声明」)所载条件并受其所载条件所规限，正向合经验握有东说念主征求原意(「原意」)，以针对契约(「契约」)建议几许建议矫正(「建议矫正」)，契约将由本公司、契约所载附属公司担保东说念主、受託东说念主及代理共同缔结，并以重组顺利日历为缔结日历，且将用以表率短期单据(「原意征求」)。原意征求的主要见地为透过使本公司于短期单据项下之还款安排与将来现款流量的瞻望时分更相匹配，确保本集团于重组顺利日历(策画订于2025年8月29日，惟须待重组条件获达成或豁免)后之财务沉稳性。

本公司已主动与几许合经验握有东说念主就建议矫正进行开发性询查，并对获取来自债权东说念主小组大部分红员(于重组顺利日历瞻望将共同获配发约25.5%短期单据未偿还本金总和(于应计利息老本化前))之援手意向示意沸腾。

建议矫正

本公司正寻求对短期单据的条件作出以下建议矫正，以使本公司于短期单据项下之还款安排与将来现款流量的瞻望时分更相匹配，并确保本集团于重组顺利日历后的财务沉稳性：

(1) 通过向短期单据的本金额加入相就是应计利息的金额(即22,851,067好意思元)将应计利息老本化;

(2) 矫正付息条件以允许本公司遴荐就自2025年6月30日(包括该日)起至2026年12月30日(不包括该日)止技术以什物支付部分利息(该利息，「什物支付利息」)，将关联什物支付利息的金额加入短期单据的本金额;惟(A)本公司须(i)就自2025年6月30日(包括该日)起至2026年6月30日(不包括该日)止技术按年利率至少1.0%及(ii)就自2026年6 月30日(包括该日)起至2026年12月30日(不包括该日)止技术按年利率至少3.0%以现格样貌支付利息;及(B)就本公司遴荐支付什物支付利息的任何利息支付日历而言，什物支付利息金额应响应与其所替代的现款利息金额比拟年利率增多1.0%;

(3) 矫正强制赎回安排，以删除2025年12月30日及2026年6月30日的强制赎回日历，并将对应于2026年12月30日的最低本金额(界说见契约)减少至重组顺利日历短期单据本金额的4.0%(为免生疑，不包括左证建议矫正大中波及短期单据的应计利息老本化部份);及

(4) 于短期单据刊行后支付之什物支付利息总和大于短期单据刊行日历后按比例以面值赎回或购回之短期单据总和之任何技术，收尾本公司使用总分派金额(界说见契约)以低于面值之购买价钱购回短期单据之能力。

为免生疑，原意征求乃颓败设施，不组成谋划之部分，且仅针对短期单据进行。因此，建议矫正将不影响其他谋划代价(包括遴荐现款付款)或重组援手契约用度，该等款项瞻望将与短期单据一併于重组顺利日历或之前完身分派。如上所述，倘自合经验握有东说念主获取必要原意，建议矫正预期在重组顺利日历紧随于刊行短期单据后立即顺利。

关联境外债务重组的更新贵寓

本公司已不竭加速达成重组条件，并为重组顺利日历作念好各项准备职责，包括但不限于落实资金调拨安排。本公司已(其中包括)完成供股，象征确切行拟议重组之又一里程碑。于本公告日历，几许重组条件尚未达成，本公司仍握续奋力达成该等条件。

本公司旨在2025年8月31日终末截止日历前达成重组条件并完成拟议重组。尽管自合经验握有东说念主取得必要原意及紧随于重组顺利日历刊行短期单据后立即罗致建议矫正也曾首选效果，完成拟议重组及左证谋划的条件达成重组顺利日历并不以原意征求的得手为条件。

倘原意征求未获合经验握有东说念主批准，而本公司仍决定完成拟议重组，则本公司将进一步评估情况并採取适应门径，而此等门径将适应保险系数利益关系者职权之策画，并为本集团设立可握续之老本结构以竣事恒久价值。于决定与实行拟议重组关系事宜时，董事会将接洽(其中包括)重组条件之景况、本公司之情况(包括但不限于本公司之财务景况及可用于偿付本集团债务背负之资源)、可能影响拟议重组可行性之其他因素，以及本公司与利益关系者之职权。

体验算作

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